东北山村的女人接连失踪，猎人在山上捡到一张人形狐皮，皮内侧纹着全村男人的名字。
1995年冬，辽宁某个被雪封住的山村。三个月内村里失踪了四名年轻女人，警方调查无果。猎人赵铁柱在山上设陷阱抓狐狸，第二天起来发现陷阱里没有狐狸，有一张完整剥下的人皮，皮的外侧长着红褐色的狐狸毛，皮的内侧用刺青的方式纹着密密麻麻的名字——全村所有成年男人的名字都在上面，唯独没有他自己的。当晚，赵铁柱做了一个梦，梦里失踪的女人们围着火堆跳舞，火光照亮她们的脸，每一张脸下面都长着狐狸的嘴。村里最老的婆婆告诉他：这不是狐仙作祟，是“换皮”——有个东西要借女人的皮变影视，而那个东西，就藏在村里某个男人体内。
近年最好的国产民俗恐怖之一。不靠突然吓人，靠的是那种东北深冬特有的渗透骨髓的寒意。狐皮内侧的名字那个镜头让人起鸡皮疙瘩。最后五分钟的反转直接推翻了你前面猜的所有答案，强烈推荐。
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